Эта загадочная история приключилась на исходе самого обычного дня в трущобах самого заурядного мегаполиса. Все было как всегда: нищие собирали мусор, полицейский арестовывал неосторожного автомобилиста. А из своего убогого жилища, окруженного свалкой, показалась «ночная бабочка» — пришло ее время.

Девушка наскоро прихорошилась, глядя в осколок старого зеркала, и занялась обычным своим вечерним делом — заманивать в свои сети случайных мужчин. Но в этот вечер на крючок попался необычный кавалер. Он выглядел сущим пришельцем на фоне городских трущоб — в старомодных одеждах, с замысловатой прической и аристократической статью. Кем же был и откуда взялся этот чудесный мандарин?

Так или иначе, китайца охватила такая безудержная страсть к девушке, что она, испугавшись, выстрелила ему прямо в грудь. Мандарин упал замертво, но когда девушка подошла ближе, внезапно схватил ее за руку. От агрессивного внимания пришельца девушку спас случайный прохожий: юноша со всей силы ударил китайца по голове, и тот снова упал — на этот раз как будто насовсем. Девушка и юноша наскоро спрятали тело мандарина от глаз проходящего мимо полицейского, а через пару мгновений с ужасом обнаружили, что китаец… пропал.

Юноша отвел испуганную девушку в кафе, чтобы утопить страх и потрясения в вине. Так, рюмка за рюмкой, она становилась все веселее, а события минувшего вечера все размытие. Девушка улыбалась и танцевала, пока вдруг не обнаружила рядом с собой все того же проклятого мандарина.

Китаец преследовал ее всю дорогу из кафе до трущоб и уже протянул к ней руки, но на помощь несчастной жертве пришли юноша и полицейский. Они били китайца кулаками, ногами и всем, что попадалось под руку, а бездыханное, казалось бы, тело сбросили в реку. Но не успели убийцы оплакать собственное преступление, как мандарин снова вышел на свет, живой и невредимый. «Спасатели» в ужасе бросились бежать, оставив бедную девушку наедине с ее мучителем.

Странный китаец осторожно коснулся руки девушки, и в этот момент между жертвой и преследователем возникла мистическая связь. Теперь они больше не боялись друг друга, страх обернулся нежностью, затем — страстью. И, едва утолив ее, загадочный мандарин наконец испустил дух.