Мессуа отстала от шествия поселян – ее маленький сын убежал в джунгли, и она не может его найти. Из зарослей доносится злобный рык тигра, упустившего добычу: Шер-Хан с шакалом Табаки пытались настичь человеческого детеныша. Но он уже укрылся в теплой пещере, под защитой Матери волчицы. Стая волков с мудрым Акелой во главе приняла человеческого детеныша в свою семью. Медведь Балу взялся за его воспитание, пантера Багира поручилась за Маугли. Шер-Хану пришлось отступить, но мама Мессуа и ее односельчане так и не смогли разыскать в джунглях ребенка.

Маугли рос и становился сильнее. Балу обучал его За- кону джунглей и владычному слову: «Мы одной крови – ты и я». Но Маугли похищен – Бандар-Логи увлекли его за собой в город обезьян. Багира и Балу, призвав на помощь каменного питона Каа, вызволяют мальчика.

Маугли впервые встречает девушку – Агни. Он следит издали, как она раздувает огонь в корзинке, и вспоминает, как хорошо ему было около «Красного цветка» в детстве. В деревне дети весело резвятся на празднике, но Маугли увлечен только Агни.

Шер-Хан и Табаки шли по следам Маугли. «Человек! Человек», – взревел Шер-Хан. «Я Человек, – вскричал Маугли, – я принес сюда немного «Красного цветка», которого вы так все боитесь!» И могучий тигр сбегает, испугавшись горящей ветки.

В Холодных пещерах, охраняемых белыми кобрами, Маугли находит Королевский Анк — клинок, на рукоятке которого горит круглый рубин. Теперь Маугли готов к финальной битве. Защищая постаревшего вожака волков Акелу, он наносит Шер-Хану смертельный удар кинжалом.

Маугли не понимает, что с ним: томление весны охватывает его, как «Красный цветок» – сухую ветку. В джунглях безутешная мать Мессуа все зовет и зовет свое дитя. Маугли прощается с джунглями и их обитателями, ставшими ему семьей. И уходит к людям, к новой любви, к новой, человеческой жизни.